Engineering™ · Revenue & MarTech
CRM Implementation
Estructuramos tu CRM para convertir datos comerciales en una operación visible y escalable.
HubSpot · Salesforce · Zoho · Dynamics 365. Implementación, migración, pipelines, lifecycle, lead routing, automatizaciones e integraciones para que Marketing y Ventas operen con la misma información.
Target Fit
¿Es para tu empresa?
Este servicio es para ti si
- ✓Tu equipo comercial usa el CRM como una agenda glorificada o no registra las oportunidades.
- ✓Marketing califica prospectos que Ventas descarta por falta de criterios unificados.
- ✓Tienes registros duplicados, datos inconsistentes o vienes postergando una migración compleja.
- ✓Necesitas saber exactamente de qué canal publicitario provienen los contratos cerrados.
- ✓Requieres automatizar la asignación inmediata de leads según geografía o especialidad.
Probablemente no lo necesitas si
- ✕Tienes un equipo de un solo vendedor gestionando menos de 10 prospectos por mes en hojas de cálculo.
- ✕Buscas únicamente comprar licencias de software sin ordenar procesos comerciales primero.
Problem Space
Qué resolvemos
Arquitectura de Datos Comerciales
Modelado riguroso de objetos estándar y personalizados, propiedades obligatorias y etapas de ciclo de vida.
Migración y Normalización de Registros
Extracción, deduplicación y limpieza de bases de datos legacy hacia el nuevo entorno sin perder historial.
Automatización de Pipelines y Routing
Enrutamiento instantáneo de oportunidades al ejecutivo correcto y alertas de inactividad de prospectos.
Unificación de Criterios MQL y SQL
Acuerdo formal de nivel de servicio (SLA) codificado en el CRM para traspaso automático entre áreas.
Dashboards Ejecutivos de Pipeline
Visibilidad en tiempo real de velocidad de ventas, tasa de conversión por etapa y proyección de cierre.
Engineering Process
Cómo funciona
Auditoría del Ciclo Comercial
Mapeamos tu embudo de ventas actual, criterios de calificación y campos de datos indispensables.
Blueprint de Arquitectura CRM
Definimos etapas de pipeline, reglas de asignación, automatizaciones críticas e integraciones requeridas.
Configuración, Migración y Pruebas
Configuramos el entorno, migramos los datos depurados, programamos flujos y validamos con el equipo.
Capacitación y Salida a Producción
Entrenamos al equipo comercial con playbooks prácticos y monitoreamos la adopción durante 30 días.
Deliverables
Qué entregamos
Delivery Plan
Fases de implementación
Diagnóstico y Definición de Arquitectura
Levantamiento de procesos, entrevistas con líderes de ventas y diseño del blueprint de datos.
Configuración Técnica y Migración
Construcción de propiedades, pipelines, automatizaciones y migración de bases históricas.
Integraciones y Testing de QA
Conexión con web, pasarelas de pago, email y pruebas de ciclo de vida completo.
Capacitación y Go-Live
Talleres prácticos por rol, entrega de documentación y acompañamiento operativo.
Pricing Guidance
Inversión estimada
El valor final depende del número de usuarios, volumen de registros a migrar y complejidad de integraciones personalizadas.
Real-World Proof
Caso de impacto
Empresa de servicios B2B con 14 ejecutivos comerciales gestionando leads en hojas de cálculo desincronizadas, perdiendo el 35% de prospectos.
Implementación completa de HubSpot Sales Hub con pipelines estructurados, routing por territorio y migración de 18.000 registros depurados.
Tiempo de primera respuesta reducido de 18 horas a 8 minutos, e incremento del 28% en tasa de cierre en 90 días.
Clarifications
Preguntas frecuentes
¿Nos ayudan a elegir qué CRM contratar (HubSpot, Salesforce, Zoho)?
Sí. Durante la fase inicial evaluamos el tamaño de tu equipo, presupuesto de licencias, complejidad técnica y ciclo de venta para recomendarte la plataforma óptima de forma totalmente independiente.
¿Qué pasa con nuestros datos históricos en el sistema anterior?
Diseñamos un plan de migración seguro: extraemos la data, la limpiamos (eliminando duplicados e emails inválidos) y la cargamos preservando asociaciones entre contactos, empresas y negocios cerrados.
¿Cómo garantizan que los vendedores realmente usen el sistema?
Diseñamos el CRM para reducir su carga administrativa, no para aumentarla. Automatizamos tareas repetitivas (creación de tareas, logging de correos, WhatsApp) y los capacitamos con casos reales de su día a día.
¿Incluye la integración con nuestro sitio web y campañas de pauta?
Totalmente. Conectamos todos los formularios web, endpoints de captación y formularios nativos de Meta/Google/LinkedIn para que cada lead entre al CRM al instante con atribución de origen completa.
Mapeemos tu solución
Agenda una sesión técnica de 30 minutos con un arquitecto para evaluar tus sistemas y definir el alcance exacto.
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